Dirección José Joffily
Año 2003
Thono y Paco son dos brasileños que llegaron a Nueva York en busca de mejores condiciones de vida, esperando que el sueño americano se hiciera realidad. Sin embargo, es poco o nada lo que han conseguido. Tonho trabaja en unos baños y sueña con regresar a su país; Paco, en realidad Rita, se prostituye y droga mientras espera la oportunidad de convertirse en una exitosa cantante. Son dos personajes absolutamente disímiles, que sólo tienen en común la nacionalidad y la marginación. Sin embargo, después de un encuentro accidental en el que Thono ayuda a Paco, agredido por uno de sus clientes, ambos inician una difícil convivencia en el departamento de Thono.